2023前三季度中國工程機械出口市場整體延續增長態勢，三季度開始，短期內呈下行趨勢。具體到出口主要區域市場，呈現出較大的分化。
來源 |今日工程機械
攝影 | 陳鵬
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整體增長，短期下行
據海關數據整理，2023年前三季度中國工程機械進出口貿易額為390.56億美元，同比增長12.6%。其中，出口金額為371.13億美元，同比增長13.9%，月平均出口額為41.5億美元。1-9月出口額已經超過2021年全年水平。按照以人民幣計價的出口額計算，前三季度累計出口額2593.5億元，同比增長21.7%。
圖1 2023年1-9月工程機械月度出口情況
2023年第三季度總出口額為122.12億美元，同比下降3.92%。受國際市場需求變化、人民幣匯率以及2022年同期高基數等因素影響，2023年6月份開始出口額高增長勢頭減緩，7、8、9月份以美元計價的出口同比分別下降5.89%、2.02%和3.75%，但月度出口額仍在40億美元之上。同期，以人民幣計價的出口額均有小幅增長，7、8、9月份同比分別增長0.58%、4.43%和1.83%。
十年間，中國工程機械產品出口額從2012年的191.6億美元，增長到2022年的443億美元，實現大幅跨越。
圖2 2013-2023年（9月）工程機械月度出口金額
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區域市場分化明顯，
歐洲超預期增長
2013年前三季度，中國工程機械產品向“一帶一路”沿線國家出口額合計174.97億美元，占比47.15%，同比增長29.2%。
對六大洲出口情況中，出口增幅較大的是歐洲，出口額為100.06億美元，同比增長35.3%，占比為27%。占出口比重較大的是亞洲，出口額為148.63億美元，占比重最高達40.05%，同比增長10.3%。另外，出口非洲金額為33.87億美元，同比增長16.4%，占比9.13%；出口南美洲金額為32.79億美元，同比增長8.85%，占比8.84%。出口額下降的地區為北美洲和大洋洲，出口額分別為40.14億美元、15.63億美元，同比分別下降3.77%、2.72%。
圖3 2023年1-9月工程機械出口額前二十國家和地區
主要出口國別方面，位列前二十國家和地區的出口額合計占總出口額的67.5%。其中，對俄羅斯聯邦、土耳其的出口額同比增幅均超過100%；出口沙特阿拉伯、墨西哥、阿聯酋、烏茲別克斯坦的金額同比增幅均超過50%。此外，對蒙古、塔吉克斯坦、馬爾代夫、老撾等國家的出口額增幅也比較高。而對美國、印尼、日本、澳大利亞、巴西、韓國、泰國、德國、越南和加拿大的出口額均有所下降，越南地區降幅最大為34.05%。
從銷量上看，2023年1-9月中國工程機械對俄羅斯（58%）、英國（21%）、沙特阿拉伯（65%）、坦桑尼亞（56%）、烏茲別克斯坦（79%）、幾內亞（303%）和老撾（187%）等地區累計出口量同比增長較大。
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主要產品出口保持增長，
占比逐年攀升
2023年前三季度，中國工程機械累計出口整機261.66億美元，同比增長22.7%，占出口總額的70.5%；零部件出口109.47億美元，同比下降2.62%，占出口總額的29.5%。
其中，攤鋪機出口額同比增長150.2%；最大起重量100噸以上汽車起重機出口額同比增長130.9%；320馬力以上推土機出口額同比增長128.2%；隨車起重機出口額同比增長97.8%；塔式起重機出口額增長67.9%；最大起重量>100噸全路面汽車起重機出口額同比增長67.7%；牽引車出口額增長63.8%；瀝青攪拌設備出口額同比增長61.4%；履帶式起重機出口額同比增長48.7%；電動叉車出口額同比增長38.8%；混凝土攪拌運輸車出口額同比增長38.7%。
2023年前三季度，納入行業協會統計的12大類產品累計出口整機495700臺，同比增長9.11%，在總銷量中的占比為36.7%。
除平地機出口銷量小幅下滑4.1%外，其他機型出口銷量同比均有所增長。塔式起重機出口銷量增幅最大為151.0%，高空作業車、汽車起重機和隨車起重機出口銷量同比增長在50%以上。
圖4 2023年1-9月主要工程機械產品累計出口銷量
1-9月絕大部分機械產品出口銷量同比增速明顯低于前兩年同期水平。挖掘機出口增速由2022年的70.5%降至0.54%，升降工作平臺（高空作業平臺）出口增速由2022年的66.5%降至7.5%。
在此之外，汽車起重機和高空作業車兩類產品出口同比增速仍繼續上升，1-9月出口銷量同比分別增長65.5%、73.5%。
圖5 2021-2023年前三季度主要機型出口銷量增速變化
從出口和內銷的占比看，近幾年中國工程機械產品出口銷量在總銷量中所占的份額越來越高，海外市場占有率逐年大幅攀升。
2013年前三季度，挖掘機、平地機、履帶起重機和壓路機產品出口市場占比均在50%以上。
其中，挖掘機出口市場份額由2020年同期的10%增長至54.3%，裝載機出口市場份額由2020年同期的17.4%增長至46.9%，汽車起重機出口市場份額由2020年同期的3.8%增長至29.9%，升降工作平臺（高空作業平臺）出口市場份額由2020年同期的15.8增長至35.2%。
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企業開拓海外市場成效顯著
三季報業績顯示，國內工程機械板塊上市公司緊緊抓住海外市場機遇，積極開拓市場，實現較大的業績增長，企業依然繼續看好海外市場需求的釋放。
10月31日，三一國際公布的三季度業績告顯示，2023年前三季度，公司實現收入158.4億元，同比增長36.5%，凈利潤17.3億元，同比增長33.6%。公司今年前三季度的凈利潤已超去年全年凈利潤16.6億元的水平。
中聯重科在“地球村思維”和“本地化”戰略的引領下，前三季度實現海外收入130.29億元，同比增長100.53%，海外收入占比提升至36.69%，創歷史新高。其中，境外收入當中出口收入115.29億元，同比增長 127.63%。
11月3日，柳工在業績說明會上表示，公司前三季度海外收入占比超過40%，從銷售區域看，最大的市場是俄語區，銷售額達20多億元，其次為歐洲、拉美、亞太、中東等地區，銷售額在10億元左右。從增速來看，俄語區、亞太區、非洲中東大區的增速均保持較高水平。
徐工機械日前在接受機構調研時表示，基于國際經濟持續恢復以及當前工程機械出口市場的良好趨勢，出口市場依然能保持較好的增長。公司產品目前主要出口區域有東南亞、中亞、非洲、南美、歐洲、北美、西亞、北非、中美洲、大洋洲等。其中，歐美區域銷售收入占公司整體出口收入比例約10%，未來公司將繼續著眼歐美市場，對產品型譜和渠道布局逐步完善和加強。
綜上，中國工程機械產品出口仍保持持續增長，雖然短期內增速有所放緩，仍然呈現出較高的出口韌性，海外市場地位進一步鞏固和提升。
與此同時，我們也看到增長背后日益增加的不穩定性和挑戰性。近日，英國相關部門對原產于中國的挖掘機發起雙反調查，雖然在業內人士看來，此次雙反的主要目的是通過雙反調查最后加征關稅，國內一些企業也在回應表示預估影響有限。個中原因應引起大家警醒和重視，避免在海外市場重蹈國內惡性競爭的覆轍。
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